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  宏观&金工早评 2024年7月17日 品种：股指、贵金属、基差、金工 股 指 A股下午放量上涨，双创涨幅领先带动深指+0.86%，相比下沪指微涨+0.08%，收获4连红；全A成交量接近6500亿，较昨日小幅放量，北向资金全天净流出-29亿。 市场大涨但成交量依然低迷，主要是沪深300和上证50ETF获大量买入推动指数上行，行情基本上还是围绕高股息和科技风格轮动。近两日的边际变量出现在中国和沙特之间合作的预期：上周五吴清会见沙特公共互助基金总裁，沙特ETF发行首日涨停，今天阳光能源和沙特公司签储能项目，TCL中环、晶科能源等公司和沙特主权基金展开项目；从实体的角度来讲，和沙特的项目合作有助于消化部分过剩产能，从资本视角的角度来讲，或有中东资金流入A股形成增量。 但总体来讲，只要政策改革的意图没改变，中长期在主动降杠杆防风险的过程就必然面临经济稳步的增长动力不足的问题，短期指数低估值以及事件催化可能带来情绪上的反弹，但中期或维持宽幅震荡。 贵金属 美国6月零售销售环比持平，好于预期-0.3%，剔除汽车销售在内的6月核心零售销售月率增长0.4%。受汽车经销商收入下降2%的影响，零售总额保持不

  7月16日，榆林定边县2024年第三季度重点项目集中开工仪式举行。此次27个项目集中开工，总投资94亿元，年度计划投资24.1亿元，占年度总投资的18%。其中，工业产业类项目5个、基础设施及市政类项目10个、社会事业及民生类项目9个、生态环境改善类项目3个。 来源：我的钢铁网

  7月16日晚间，腾远钴业公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润3.58亿元–4.65亿元，同比增长343.07%-475.50%。 报告期内，公司业绩实现了显著的同比增长，这主要得益于募投项目、刚果腾远三期项目产能逐步释放，公司在国内外钴和铜的产量实现了增长。此外，铜销售价格的上升也明显提高了公司的整体盈利能力。 来源：我的钢铁网

  7月15日，南网储能连续发布三个在广西投建抽水蓄能电站项目的公告，三个项目规划装机总量均为120万kW，合计总投资达244.76亿元。 广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内，距贵港市中心、南宁市的直线万kW），项目可研概算总投资81.17亿元。 广西玉林抽蓄项目位于广西壮族自治区玉林市福绵区境内，距玉林、南宁的直线万kW），项目可研概算总投资83.12亿元。 广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内，距桂林、南宁市的直线万kW），项目可研概算总投资80.47亿元。 来源：我的钢铁网

  SMM7月17日讯： 铝锭 7月15日，SMM统计电解铝锭社会总库存78.7万吨，国内可流通电解铝库存66.1万吨，较上周四去库0.2万吨。出库方面，上周国内铝锭出库量环比增加0.34万吨至11.36万吨。近一周以来，随着在途货量的下降和出库量的小幅回升，国内铝锭库存进入缓慢去库节奏，累计去库0.4万吨。然而，国内铝锭库存同比去年同期仍高出22.9万吨，明显的同比差距使近一周以来的去库量显得杯水车薪。 分地区来看，周末过后华南和华东、中原地区的库存表现的差异化愈发明显。华南地区随着6月下旬以来铝棒加工费的持续在年内较高位运行，邻近省份的铝棒开工有所增加，铸锭量略有减少，上周到货量保持偏少，且大贴水行情趋稳，上周出库量表现良好，最新去库1.0万吨至25.2万吨。然而，继上周无锡地区库存量反超华南地区后，近期北方铝厂发货量仍然偏大，使得本周末无锡地区到货依旧较为集中，再度累库0.6万吨至29.1万吨，现已反超华南地区接近4万吨。预计短期内或将对粤沪价差的走势造成进一步影响，近一周粤沪价差已呈现收窄趋势，两地铝锭的跨地区流转量进一步下降。巩义地区同样受到集中到货的影响，且下游板带开工疲弱需求

  近期生猪期货表现较为强势，LH2409合约向上触及18450元/吨高位。目前生猪现货价格表现也相对坚挺，保持对期货主力合约的升水状态。根本原因在于，生猪供应端呈现阶段性偏紧状态，养殖场看涨惜售情绪依然存在，加之部分二次育肥滚动入场，对近月合约价格带来一定支撑作用。但当前国内终端处于传统消费淡季，高温天气下需求表现疲弱，压制生猪远月合约价格。因此，近期生猪期货近远月价差持续走扩，呈现出明显的近强远弱格局。 图为生猪期现价格趋势（单位：元/吨） 4月初猪价在15320元/吨附近，而6月猪价最高涨至19020元/吨，这主要是受益于前期生猪产能去化和部分区域二次育肥情绪高涨，叠加养殖成本下降，助推生猪现货价格在5—6月份持续走强。 进入7月份，生猪市场供需博弈仍然激烈。供应方面，受前期能繁母猪产能去化的影响，下半年生猪供应有所收缩，对猪价有一定的托底支撑作用，但养殖端压栏情绪的转换和二次育肥滚动入场，造成供给压力或相对后移。需求方面，当前为传统消费淡季，叠加天气炎热，屠宰量和开工率数据表现欠佳，白条走货较为一般，终端消费依旧疲软，限制猪价上行的空间。此外，市场情绪对生猪价格的影响也有所增大，多

  7月15日，A股市场养殖业板块迎来强劲反弹，多只个股表现抢眼，罗牛山、湘佳股份涨停，巨星农牧、晓鸣股份、天康生物等涨幅均超过5%，生猪期货同样迎来大涨行情，盘面价格触及一个月以来的高点，股期联动上涨的态势显示出市场对养殖业未来的乐观预期。 期货日报记者通过调查了解到，生猪产能的持续去化导致供应减少是此次养殖业板块反弹的重要推手。“从产能周期推算来看，进入7月份，市场供应进入到相对底部区域，生猪出栏量偏低，而同时，基于对后市行情的乐观态度，二次育肥频频入场，支撑现货价格持续走高，生猪期货近月合约跟涨。目前集团场下半年出栏量预计保持增量态势，而中小散户受前期疫情及亏损影响，规模进一步缩小，对应后市相对乐观的行情格局，规模企业整体更为受益，带动整个生猪板块上行。”广发期货农产品分析师朱迪表示。 中信期货研究所高级研究员李艺华表示，今年以来，母猪去产能导致生猪出栏持续减少，驱动生猪基本面不断收紧，现货价格6月最高涨至19元/公斤以上。端午节过后，大猪抛压仍在释放，但需求减少，现货止涨回调，市场在供应担忧的情绪影响下，也跟随下跌。但是，随着6月大猪库存陆续释放完成，现货价格并没有跌破17元/公斤，大猪出

  近期生猪现货价格偏强运行，截至7月15日，全国生猪均价19元/公斤，周度上涨2.7%。分区域看，东北地区18.6元/公斤，周度上涨2.5%，两广地区19.9元/公斤，周度上涨5.3%，河南地区19元/公斤，周度上涨2.7%。期货方面，价格趋势近强远弱，近月合约跟随现货价格震荡，LH2409合约维持在17000~18500元/吨运行，远月合约大幅度下滑，LH2501合约跌破17000元/吨一线，近远月合约价差拉大。 经历2023年长达一年的亏损之后，2024年3月份开始，养殖端陆续出现盈利，最新多个方面数据显示，当前自繁自养利润为392元/头，外购仔猪育肥利润为327元/头。随着养殖利润的好转，能繁母猪存栏止跌回升。此轮产能去化从2023年1月持续至2024年4月份，累计去化9.2%，2024年5月产能首次环比转正，目前现货价格和养殖利润坚挺，预计后期产能或将进一步恢复。 短期来看，二次育肥仍是影响生猪价格的主要的因素之一，5月份二育积极入场，推动现货价格大大上涨，6月份二育积极性有所减弱，且伴随着前期二育肥猪的出栏，猪价震荡回调，不过在猪价跌至17元/公斤附近时，仍有二育托底。从节奏上看，202

  7月15日，A股市场养殖业板块迎来强劲反弹，多只个股涨停，生猪期货也迎来大涨，盘面价格触及一个月以来的高点。市场的人表示，生猪产能的持续去化导致供应减少是此次养殖业板块反弹的重要推手。不过需注意到，目前需求较去年下滑，库容率处于高位，同时猪肉供应增加，这一些因素均限制猪价上方空间，后期生猪期货各合约之间或仍将维持近强远弱格局。 来源：期货日报网

  昨日，燃料油期货2409合约呈现缩量增仓、震荡小幅下跌走势。盘中期价最高上行至3526元/吨，最低下探至3486元/吨。燃料油2409合约略微增仓138手至224360手。 交易所公布的多空持仓排行榜前20席位多个方面数据显示，燃料油期货2409合约持仓呈多空双减现象。其中，多单合计减仓2544手至137817手；空单合计减仓513手至143679手。由于多头合计减仓数量超越空头合计减仓数量，导致净空头寸小幅增加至5862手。 具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有13家。其中，减持数量超越1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅度减少1034手。另外，减持数量介于100手至1000手的有8家，分别为华泰期货席位、东证期货席位、国投安信期货席位、方正中期席位、海通期货席位、永安期货席位、中金财富期货席位和光大期货席位，分别减少143手、454手、479手、510手、848手、114手、866手和263手。其余4家席位减持数量不足100手。 空头前20席位中，减持空单的席位有9家。其中，减持数量超越1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅度减少4446手。另外，减持数量介于100手至1